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秦淮数据集团更新招股书,雪盈证券已开启0费用打新通道

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发表于 2020-9-29 04:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

原标题:秦淮数据集团更新招股书,雪盈证券已开启0费用打新通道

北京时间9月24日,亚太新兴市场中领先的超大规模数据中心解决方案运营商 $秦淮数据集团(CD)$ (以下简称:秦淮数据)正式向美国证券交易委员会(SEC)递交红鲱鱼招股书,拟于纳斯达克上市,雪球旗下港美股券商雪盈证券已开启打新认购通道。

根据招股书显示,秦淮数据的上市股票代码为“CD”,拟发行4000万ADS,另外还赋予承销商600万股ADS超额配售权,定价区间为11.5-13.5美元/ADS,拟融资额度(包含超额配售权)在5.29亿美元到6.21亿美元之间。连同超额配售权发行股份,以12.5美元的发行区间中值计算,秦淮数据估值约为45.75亿美元。摩根士丹利及花旗环球金融担任此次发行的联席账簿管理人和承销商代表。瑞银证券和华兴证券(香港)担任此次发行的承销商。

据悉,雪球旗下港美股互联网券商雪盈证券现已开启打新认购通道,投资者可在雪盈证券APP上查看招股书,并参与本次秦淮数据IPO的新股认购,最小认购数量为100股,申购通道预计将于北京时间9月29日关闭。

秦淮数据曾获2018年度DCD全球边缘计算基础设施创新大奖(DCD评选历史上唯一获奖的中国中立第三方信息基础设施综合运营商)、2018年度中国信息技术创新IDC(领域)首选品牌、2017年度IDC行业杰出贡献奖。

秦淮数据的主营业务由服务器的托管与租用组成。2019年秦淮数据总收入为8.53亿元,较上年同期为9850万元,同比增长766%。考虑到并表秦淮数据(厦门)的影响,2020年上半年,秦淮数据总收入达8.1亿元,较去年同期的4.669亿元(并表追溯后2019年未经审计数据)增长73.48%。

IPO之前,秦淮数据创始人、CEO居静毕业于北京航空航天大学及清华大学MBA,为公司最大的个人股东,持股6.19%。除了居静外,秦淮数据的其他所有高管持股合计0.44%。秦淮数据最大的机构股东为贝恩资本——2019年5月28日,贝恩资本战略投资5.7亿美元入股秦淮数据。IPO前,贝恩资本持有秦淮数据57.17%股份。此外,Boloria Investments Holding B.V.持股10.43%、Zeta Cayman Limited持股8.94%、Datalake Limited持股8.28%。

此外,秦淮数据在IPO募集的同时还获得1.35亿美元的基石投资(Private Placements),认购价或为IPO最终发行价,三位基石投资者分别是碧桂园旗下公司Joyful Phoenix Limited、SCEP Master Fund和世茂集团董事局主席许荣茂旗下的Shiying Finance Limited,其分别投资6500万美元、4000万美元和3500万美元。

一直以来,雪盈证券都以专业的视角和谨慎的态度为用户、机构合作伙伴精选港美股市场优质投资标的,连接华人投资者与海外市场的优质资产。自上线港美股打新业务以来,雪盈证券已先后支持过理想汽车、贝壳、小鹏汽车、美团、小米、海底捞等多家优秀企业赴海外上市。

雪盈证券(Snowball X)是雪球旗下的港美股互联网券商,依托专业的金融服务能力和强大的互联网科技力量,为华人投资者提供优质高效的全球证券经纪服务。雪盈证券支持包括港股、美股、A股在内的全球多个金融市场交易,提供包括股票、期权、基金等多种产品的金融交易服务,帮助投资者实现全球资产配置。

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